微博SW：拟发售3亿美元可转换优先债券，与出借的美国存托股对冲配售相关的拟定发售美国存托股

微博-SW11月30日在港交所公告，拟发售本金总额3亿美元的2030年到期的可转换优先债券，视乎市况及其他因素而定。公司拟向债券发售的初始买方授出期权，可于债券发售日期(包括该日)起计30天内行使，以增购本金总额最多3000万美元的债券。

公司计划将债券发售所得款项净额用于再融资其已发行在外的2024年到期的5%优先债券中的部分债券。债券一经发行，将为微博的优先、无抵押责任。债券将于2030年12月1日到期，除非在该日之前按其条款提早赎回、购回或转换。

在债券发售的同时，公司今日宣布开始发售美国存托股，公司有意按照与美国存托股借股人订立的美国存托股出借协议在美国存托股发售中向包销商的一名联属人士出借该美国存托股。

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