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中际旭创:订单和业务没有受禁售令影响,AI大客户没有下调需求也没有砍单,相反还要求公司加快交付800G

更新时间:2023-10-26 11:00:58

导读 中际旭创近期投资者关系活动记录表显示,针对禁售令对公司的影响:公司的订单和业务没有收到来自禁售令的影响。公司主要投资逻辑是800/...

中际旭创近期投资者关系活动记录表显示,针对禁售令对公司的影响:公司的订单和业务没有收到来自禁售令的影响。公司主要投资逻辑是800/400G的订单带动公司收入和业绩的增长。刚过去的三季度,公司800/400G同环比出货量、收入、毛利率均有上升,公司有信心在Q4和明年继续保持增长。公司目前的800G订单主要来自海外AI大客户,和其GPU带宽相配套,这些GPU终端用户都在海外市场,包括海外互联网大客户、AI初创公司或行业客户,这些大带宽的GPU并没有在国内销售。其次,一些互联网厂商用400G光模块配合以太网架构和GPU使用。明年,几乎所有的800G和大部分400G订单都来自海外客户。针对AI大客户开始砍单800G的传言,经核实,该AI大客户没有下调需求也没有砍单,相反还要求公司加快交付800G。

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